「wind」【观点】加速抢购!全球最大的黄金买家开启了买入买入模式

股票行情  2021-04-17 23:24:36

长期以来,黄金在中国有着深远的文化意义。中国不仅是世界上最大的黄金消费国,也是最大的黄金生产国。在财富水平上升、全球经济不确定性和央行政策变化的推动下,中国对黄金的需求似乎继续上升。

任何市场对黄金的需求都有四个关键驱动因素:珠宝购买、工业用途、央行购买和零售投资。中国市场也不例外。

珠宝销售:黄金在中国传统庆祝活动中发挥着重要作用,通常被视为婚礼和分娩时的礼物,而装饰黄金的销售也在农历新年前后和10月黄金周期间激增。

根据世界黄金协会(WGC)的数据,当许多市场的黄金首饰销售停滞或下降时,2018年中国的黄金首饰销售增长了3%,达到2370万盎司的三年高点,占全球黄金销售总额的30%。随着中国中产阶级财富的不断增加,预计这一趋势将继续得到支持。

工业:中国仍然是工业黄金的重要买家,尤其是高端消费电子产品、电动汽车、led和印刷电路板。也就是说,随着贸易紧张,中国的需求放缓。LED行业受到严重冲击,30多种照明产品被征收关税。根据世界黄金协会的数据,2018年第四季度,中国工业黄金消费量同比下降9.6%。

央行购买:随着工业对黄金需求的下降,央行的购买也在增加,中国人民银行于2018年12月增加了黄金储备,这是自2016年10月以来的首次。根据世界黄金协会(World Gold Council)的数据,中国去年12月购买了35.1万盎司黄金,2019年第一季度购买了116万盎司黄金。

截至2018年底,中国人民银行持有的黄金仅占其3.1万亿美元外汇储备的2.4%。投资者猜测,中国可能会考虑将外汇储备提高到更接近其他央行的水平。比如美联储持有74%的黄金储备,德国央行持有70%。

如果中国央行继续以这种速度购买黄金,它可能在2019年成为全球最大的央行黄金买家。

散户:中国黄金需求的另一个主要来源是投资者。根据世界黄金协会(World Gold Council)的数据,2018年,在经济放缓、人民币走软、股市波动、美国经济持续低迷的背景下,散户购买了1070万盎司的金条和金币。中美贸易关系紧张,全球经济的不确定性依然存在。这种趋势在2019年似乎还会继续。

对冲资产

除了这些驱动因素之外,黄金作为避险投资工具,在不断变化的经济环境中继续发挥着重要作用。由于对全球经济放缓的担忧,金价在3月底触及每盎司1319.55美元的四周高点,原因是美国经济显示出疲软迹象。

由于包括英国退出欧盟和美国在内的一系列因素,经济不确定性、中美贸易紧张和全球经济增长放缓也导致股市波动。传统上,黄金与其他资产类别的相关性较低,有时甚至为负,这增加了黄金在当前形势下的吸引力。

黄金作为一种货币对冲工具,也很有吸引力。自2007年6月以来,人民币对黄金已经贬值。如果美元因预期利率下降而走强,人民币将跟随美元,因为人民币与美元挂钩,进一步增加了黄金的吸引力。


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