「000513丽珠集团」假期后多渠道资金回笼周期,这是加仓的首选

股票行情  2021-04-21 07:34:10

◎记者费天远○编辑朱少勇

牛年第一周,只有两个交易日,a股市场风格剧烈变化:大盘蓝筹股高位回调,中小股垫底,资金转移迹象明显。

昨日开市前,各大交易所先后更新了牛年首个交易日(2月18日)的资本数据。总体而言,以有色金属和化工行业为代表的顺周期板块成为各种资本节后的主要攻击方向。至于股价被调整的核心资产,他们对资本的态度是有差异的。

外资嘉仓有色新能源

本周两个交易日,北行资金呈现较大流入趋势,两天累计净买入146.26亿元,向市场发出积极信号。

港交所披露的数据显示,外资在不同行业的态度分化非常明显,总体趋势是“弃高走低”。

将北行资本持有量的变化乘以日均交易价格,可以看到银行、有色金属、房地产等估值周期低的板块在节后被外资大幅增持,而电子、餐饮等估值相对较高的板块被外资减持。

外资对有色金属板块的关注度大幅提升。厦门钨业(600549)2月18日从北投获得净收购4.09亿元,洛阳钼业(603993)获得净收购3.64亿元,江西铜业(600362)和和盛资源(600392)均获得净收购1.5亿元以上。

但对于股价被回调的大消费和新能源两大机构的“团团”品种,不同外资的操作值得关注。

尽管进行了调整,新能源行业仍欢迎外资进一步增加其地位。2月18日,神湾电力设备工业收到北投16.5亿元净购,宁德时报(300750)收到6.04亿元净购。19日,北行资本再次买入宁德时代净赚8.63亿元。

大消费板块龙头贵州茅台(600519)18日被北行基金卖出9.64亿,19日卖出2.95亿。

臧克家有色化工电子融资

高风险偏好的融资资金会在节后全线回流。根据沪深两市数据,2月18日两市融资余额增加229.67亿元,两市最新融资余额再次上升至1.5万亿元以上。

与外资相比,融资资金的流动有相似之处,也有不同之处。

相似之处在于,无论是融资基金还是外资,在有色金属等周期性行业的持仓都有显著增加,但具体选股有差异。

在有色金属行业,天奇锂业(002466)和赣丰锂业(002460)2月18日均获得4亿元以上的净买入,位列行业前两名,说明金融家对锂股的机会更加看好。

不同的是,2月18日,融资资金继续增加在餐饮、电子行业的头寸,当日被外资减持。

2月18日贵州茅台被北行基金卖出9.64亿元,但同时收到融资基金净买入6.65亿元。TCL科技(000100)和BOE a也被外资减持,同时在融资资金高的头寸上增持。

机构集中布局循环单元

有色金属、化工等周期性行业也是内地机构关注的焦点。交易所公布的龙虎榜数据显示,节后很多周期性股票集中在机构席位。

2月18日龙虎榜,中泰化工(002092)共获得2个机构席位1.78亿元,晨鸣纸业(000488)共获得3个机构席位1.71亿元,鲁西化工(000830)共获得2个机构席位6587万元。陕西黑茂(601015)和泰和新材料(002254)都是机构席位单方面购买的。

2月19日,在龙虎榜中,山鹰纸获得两个机构席位,共买入6161万元,海立德(002206)获得两个机构席位,共买入7400万元。友财资源(002998)和新希望也获得了机构席位的净购买。

据开源证券介绍,在节前,只有“抱团股”上涨的“28年差异化”现象发生了变化,这将对改善市场情绪起到积极作用,并对后续的春季市场仍持乐观态度。顺周期板块领涨强劲,这是近期盘面的重要亮点。从中长期逻辑来看,在全球经济复苏预期共鸣、补货周期开启等因素的刺激下,顺周期行业有望继续发挥实力。


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