商品超级周期来了 配股是什么意思

股票行情  2021-02-24 08:05:08

2021年春节后a股最火的一段是什么?肯定是有色金属板材!

有色金属板块在过去6天上涨了30%以上,22日盘中上涨了8%以上。盘中超过30只股票触及跌停或超过10%。有色主题基金估值大幅上涨,新城沪深800有色金属指数、中泰证券有色金属行业指数等多只基金估值均上涨7%以上。

在有色板块的带领下,各种商品也迎来了难得的市场。涨停,很多涨停,三连板,五连板,甚至八天七个涨停板!

铜价创下九年新高,有色金属股表现抢眼

昨天大盘大涨,沪铜和国际铜都是日涨;伦敦金属交易所(LME)拥有铜期货的定价权,LME铜价创下9年新高,昨日突破9200美元/吨。不仅铜价创新高,上锡涨幅超过8%,LME锡也创下9年新高;LME镍价也创下6年新高,盘中一度超过2万美元/吨。

a股有色金属板块昨日也延续了近期的强势地位,铜陵有色金属(000630)(000630)。SZ),江西铜业(600362)(600362。SH),云铜(000878)(000878。SZ)以及山东黄金(600547)等众多彩股

天山铝业有限公司(002532)(002532。SZ)再次上涨,不仅实现了三连板,八天也达到了七板,短期内涨幅惊人,成为又一只“妖股”。吉祥股份有限公司(603399)(603399。SH)是五板公司,张远钨业有限公司(002378)(002378。SZ)直到昨天下午收盘前才开盘。此外,一些有色金属股票,如锡工业(000960)(000960。SZ),源城金(600766)(600766。SH),宏达(600331)(600331。SH),也连续三板以上涨幅。

中信证券最新研究报告(600030。SH)认为,随着海外需求的大幅回升,预计2021年第二、三季度全球精铜将出现较大缺口,推动价格上涨;随着刺激政策实施时的流动性释放,预计2021年第二、三季度铜价将加速上涨,超过12000美元/吨,季度平均价格高于9000美元/吨。

高盛、花旗等国际投行继续关注铜价上涨,目标价超过1万美元/吨。

根据高盛研究报告,铜正面临历史性短缺,预计这将是十年来最大的供应短缺。因为中国的铜需求将“引发下一轮增长”,中国约占全球铜消费量的50%。高盛(Goldman Sachs)表示,中国春节假期后,铜需求爆发。同时,今年年初库存起点很低,进一步加剧了反季节库存减少。预计2021年铜的供需将是10年来最大的,达到32.7万吨,短期内无法实现供需平衡。高盛(Goldman Sachs)将未来12个月的铜目标价上调至1.05万美元/吨。

花旗的观点与高盛类似,认为供需缺口的峰值将出现在2023年,还将伦通6-12个月的目标价提高到1万美元/吨。

周期板块未来钢油暴涨趋势如何?

有色金属作为产业链的上游资源端,与经济中的重要产业关系密切,具有较强的顺周期性。2020年我国复工生产在疫情下取得良好进展,导致对上游原材料资源的需求。据中国有色金属工业协会统计,2020年大宗有色金属价格经历了“V型”走势。自去年下半年以来,金属价格一直处于高位运行,自2021年以来,一直保持上涨趋势。

有色板块继续上涨,表面上是期货市场推动,但基本面仍然是经济预期改善的结果。目前全球疫情得到控制,经济复苏有望强劲,带来商品牛市。那么,大宗商品的超级周期已经到来了吗?

大瑞期货副总经理徐志谋(002961)认为,近期宏观形势有好转迹象,宽松政策暂时不会退出,宏观逻辑支持上涨,但行业基本面分化。“我们的观点是,大宗商品正处于牛市周期,品种分化给了更多的结构性市场和对冲机会。”

工业期货也认为,近期商品市场的繁荣是由多种因素造成的:从中长期因素来看,仍处于经济复苏和通胀上升阶段,有利于商品价格整体上涨。

值得一提的是,在有色金属的带动下,钢铁类股也持续走强。昨日,该行业指数上涨逾5%,创下2019年以来的新高。个股中,鞍钢股份(000898)(000898)。SZ),包钢(600010)(600010。SH),重钢(601005。SH)等。一些分析师认为,经济复苏和通胀预期上升,推动钢铁行业关注资本市场的资本集中度,而工业品需求触底也带来了钢铁行业的集体飙升。

此外,红星资本局也注意到,近期周期性板块的石油股走势也很强劲。石油作为最重要的工业原料之一,被称为工业的血液,其价格波动会传导到工业生产和日常生活的各个方面,因此油价的上涨被视为本轮“再通胀”的导火索。昨日,油股继续集体上涨,东华能源(002221)(002221。SZ)和洲际油气(600759)(600759)。SH)也有三天两个的每日限额。连巨无霸“两桶油”,中石油(601857。SH)和中石化(600028。SH),最近增长很大。

春节过后,有色金属板块强势上涨。未来趋势如何?有可持续性吗?有券商分析师认为,本轮上涨主要是受周期影响,后续有色金属仍有较好的空间和需求。但短期来看,增速过快,增速过大,需要警惕回调风险。

成都商报-红星记者李伟明


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