「万足金」秦宏认为市场:基金已调整头寸,追踪股第二次反弹

股票行情  2021-05-19 15:50:41

投资研究报告

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秦宏正在观察市场|资金已经调整,追踪股首次反弹

星期三,A股市场震荡,重心回归。在稳定的情况下,银行股等金融股表现疲弱,但追踪股第二次反弹。特别是,以CATL(300,750)为代表的新能源汽车履带板存量急剧上升。

看来,资本风险偏好已得到增强,追踪类股和集团类股已逐渐趋于稳定。

性能连续性已逐渐成为资本调整的新标准。

越来越多的信息表明,股票基金已被调整。从盘面上看,有色金属,钢铁和化工等顺周期性库存领先股的表现常常呈"死亡致死"的趋势,这表明强大的资金已经开始从顺势性周期中撤出。有计划的方式。最好的例子是钢铁(600581)和其他高产量,大波动的股票的K线形态。

相应地,华西生物技术(688363),华东医药(000963)和其他医疗美容股,同策医疗(600763)和其他医疗股,重庆啤酒(600132)和其他食品和饮料股相对出现在底部的活跃图表。天启锂业(002466)等新能源汽车产业链个股呈现长阳筑底之势。

从一方面可以看出,从顺周期存货中提取的一些资金正在返回追踪存量和集团存量。其原因是,一方面,产业政策环境推动了资本返还给抱团和跟踪股。毕竟,这些股票是促进中国经济可持续发展的核心引擎之一。另一方面,由于历史经验反复表明,顺周期库存的表现是不可持续的,无论是钢铁库存,煤炭库存还是有色金属库存。绩效的实质性增长大部分都是短暂的。因此,许多市场参与者认为,与亲周期主线相关的上市公司第一季度业绩是周期高。因此,他们开始选择高级别的兑现,而是跟踪医学美容,新能源汽车和其他具有连续绩效的业绩。分享。据此,近期追踪股和抱团股第二次反弹。

交易减少或会限制短期反弹空间

但是,跟踪股和集团股的活动虽然有推动股票资金返还的动力,毕竟目前的情况是股票博弈资金。如果后续资金流入量没有持续增加,则此类股票进一步反弹的空间可能不会太乐观。毕竟,周三的交易额仅超过6500亿元,而在2020年下半年和2021年1月正值轨道股和控股集团股票走红的时候,当时上海和深圳的大部分交易都在100左右。十亿元这样的数据意味着,如果没有足够的活跃流动性支持,轨道股和集团股的弹性将大大降低,反弹空间也将减小。

当然,多头们也在努力解决股票基金目前的困境。一种是进一步加大调整头寸的力度,不仅要从顺周期性股票中调动更多资金来支持抱团库存和追踪股票,而且还要从周三的银行股票等被低估的金融股票中调动资金。然而,跌幅最大的是跌幅,其中兴业银行(601166)和其他个股属于跌幅最大的股票,因此预计这将部分改善跟踪股的融资问题。第二个是向北的资金也正急于寻求援助。在过去两个交易日中,北京首都继续大力增加头寸,这不仅有利于跟踪股的活跃,也有利于吸引场外资金重返A股市场。毕竟,来自北方的资本一直是外国资本的风向标。当国内资本看到外资不断涌入时,它也将增强其做更多事情的信心,并增加其在A股中的头寸。

综上所述,短期A股市场在交易量萎缩方面受到限制,但只要资金继续调整头寸且资本继续从北方流入,追踪股的表现仍然可以预期,这有望促进A股市场反弹的深入发展。因此,在操作中,建议市场参与者遵循当前股本调整的方向,并积极增加具有业绩持续增长优势的领先股票的分配。


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