蚂蚁打新的就被“抢购”了!每个员工分到283平米的大房子? 赢在投资

股票行情  2021-03-10 13:18:53

快手拼!蚂蚁集团IPO认购太热!

10月26日晚19:30,蚂蚁正式启动h股国际认购。

仅发售3小时,已认购1000多亿美元,比国际配售金额多5倍。

根据腾讯科技的数据,如果按68.8元的发行价计算,蚂蚁集团的员工和顾问总共可以拿到1376.9亿元左右。根据招股说明书,该公司共有16,660名员工。

粗略计算,蚂蚁集团每人可以摊826.47万元,可以在杭州买一套283平米的大房子。

01

3小时内认购超过1000亿美元

其中大部分是10亿美元的大订单

10月26日晚19:30,蚂蚁正式启动h股国际认购。

10月26日晚20:30,仅一小时后,h股机构发行部分超额认购,火爆如“双11”,创下新的市场纪录。大部分都是10亿美元级别的大单。

10月26日晚22点30分,短短三个小时,蚂蚁集团在h股机构发行中获得超过1000亿美元的认购,是国际配售金额的五倍。

《21世纪经济报道》记者获悉,由于认购火爆,蚂蚁集团机构发行h股将于10月28日(本周三)下午5点结束认购。

这比10月30日(本周五)提前两天,创下港股新纪录。

据消息人士透露,蚂蚁集团在香港股票的国际发行中已被超额认购。全球许多顶级主权财富基金、全球和地区长期账户以及技术专家账户在认购过程中非常活跃。

10月26日晚,蚂蚁集团宣布香港上市价格定为每股80.00港元,a股发行价定为每股68.8元人民币。

这意味着蚂蚁的总市值为2.1万亿元,比之前很多投行预测的2.5万亿-3万亿元的预估值低20% -30%左右。

一位资深投资银行家表示,这一次,全球最大的IPO已经在中国定价,而国际定价遵循国内价格。国际价格确定后,国际顶级投资机构的投资者纷纷抢购。这一事件本身具有象征意义,国内定价机制首次影响国际资本市场。

蚂蚁“A+H”两地上市,有望成为历史上全球规模最大的IPO。更特别的是,这是历史上第一次大型科技公司在美国以外的市场完成大规模定价。a股和科技公司都迎来了一个新时代。

02

离线订阅倍数高达284倍

“新”的竞争是前所未有的

根据发行计划,蚂蚁将发行不超过16.7亿股a股新股,其中13.4亿股将放在初始策略中,3.34亿股将由机构投资者和个人投资者“新增”(在绿鞋机制之前)。

按每股价格计算,绿鞋之前a股的总筹资规模为1150亿元,其中针对a股机构和个人投资者的“创新”规模超过220亿元。

根据10月26日晚在上交所发布的公告,蚂蚁的初始询价计划申购760多亿股,整体线下申购倍数达到284倍,可见人气。

数据显示,过去十年所有a股IPO的平均在线中签率仅为0.045%,相当于1万人玩新游戏,能打到的只有4.5人,比新房抽奖还难。

根据上市和发行安排,10月29日将进行蚂蚁网上“hit new”认购。

值得一提的是,有超过1000万人通过蚂蚁对新基金的战略配售,提前“买入”了蚂蚁股。

03

顶级案例订阅或100%获胜

蚂蚁集团发布的信息显示,网上发行6683万股,网上单账户认购限额为31.7万股。网上顶层认购需要配置上海股市市值317万元。a股股票代码688,688,认购代码787,688。

数据显示,科技创新板块新股中,中国郝彤的胜率最高,达到0.2254%;SMIC以0.212%位居第二,是科技创新板块仅有的两家胜率超过0.2%的公司。也是市值超过200万的两个新股。

蚂蚁集团需要划拨上海股市市值317万元进行网上排名靠前的认购。基于此,推测蚂蚁的成功率可能在0.2%左右。那么,如果购买了顶单,获胜概率可能是100%。

04

科技巨头首次在美国以外定价

将全球长期基金引入a股

蚂蚁定价的完成,意味着全球最大的IPO即将在上海和香港诞生。

10月24日,马云在上海外滩金融峰会上说:

“这是大型科技公司首次在纽约以外定价。这是三年前我想都没想过的事,今天却发生了。”

商务部国际贸易经济合作研究所研究员梅新宇认为:

三、五年前,中国优秀的互联网企业必须在美股或港股上市。

现在蚂蚁这样的科技巨头上市发生在a股而不是海外市场,这是国民经济和a股逐渐走向成熟的标志。

蚂蚁超大规模IPO也给a股带来了稳定长期的资金流入。

据媒体报道,全球六大主权基金参与蚂蚁a股战略配售,包括阿布扎比投资局、新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等。

05

对a股有什么影响?

蚂蚁集团上市会对a股市场产生什么影响?

华西证券:“蚂蚁不能踩大象”

华西证券认为,巨无霸IPO融资带来的吸血鬼效应可能并不显著,即“蚂蚁不能踩大象”。回顾巨无霸IPO项目,SMIC、京沪高铁、邮储银行、兴业复联、华西证券统计了公司上市前后万德三A指数的涨跌情况。结果显示,巨无霸上市带来的资金分流(抽血)效应并不显著。以SMIC为例,上市前几周市场持续上涨,在上市日和询价日前后确实因资金分流出现一定程度的下跌,但后期消化较快,没有出现严重扰动。判断a股对大规模IPO的短期影响在全面深化改革、大幅扩张、引进外资后逐渐减弱。

随着a股市场的成熟,基本面和繁荣将是决定个股长期价值的核心要素,无论是对蚂蚁集团本身还是其他a股目标。

广发证券:重塑估值体系

高质量的成长型股票可能会在很长一段时间内得到市场的高估值

蚂蚁上市的资金影响主要是预期,但悲观预期可能提前被迅速消化,市场的核心交易逻辑不在这里;根据上市当天成交量向下调整,实际流动性影响不大。核心逻辑在于无限制股票的压缩,发行前估值的提高(二级市场溢价的压缩),h股价格锚的存在;在流动性有限的情况下,其他新股的估值溢价近期可能会下调;科技创新板块的股票估值分化加剧。

从长期来看,蚂蚁的“示范效应”主要体现在估值体系的重塑上,a股倾向于美股和港股,即优质成长股可能会长期被市场赋予较高的估值。

上市后蚂蚁走势预测;

1.因为市场在发行前给蚂蚁高估值,与SMIC相比,二级市场溢价有限,短期回调有限;

2.蚂蚁作为与美国股市互联网巨头FANNG的标杆企业,未来可能会与美国科技股有更强的联动。

06

蚂蚁员工激励达到1376.9亿元

杭州283平的房子大家都可以买

腾讯科技表示,根据蚂蚁集团的招股说明书信息,截至2020年9月30日,经济利益激励计划下的经济利益对应的发行人股份总计30.79亿股,其中约65%授予蚂蚁集团的员工和顾问。

如果按68.8元的发行价计算,蚂蚁集团的员工和顾问总共可以获得约1376.9亿元人民币。

蚂蚁集团的招股书没有披露有多少人获得了激励,但根据其招股书,截至2020年6月30日,该公司共有16660名员工。

以此计算,蚂蚁集团每人可以分摊826.47万元。

链家集团表示,今年9月,蚂蚁集团总部所在地杭州的二手房均价为2.92万元。

以此计算,蚂蚁集团在杭州可以买到283平米的大房子。

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