「000988股吧」外资进场快!主券商抢占QFII业务,a股有望迎来1000亿增量资金

股票行情  2021-04-22 18:25:14

华夏时报记者胡金花从上海报道

自去年11月1日《合格境外机构投资者境内证券期货投资和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》(以下简称《办法》)正式实施以来,仅一个多月后,国内领先券商就开始抢占QFII业务。

《中国时报》记者了解到,2020年12月28日,沪深两市QFII登记结算制度改革相关业务正式启动,从12月29日起,QFII获准参与融资融券业务。仅一天后,国泰君安证券表示,国泰君安已协助境外大型机构投资者完成a股市场首个QFII融资融券业务,交易标的涵盖主板、创业板、科技创新板等各类股票。同日,华泰证券还表示,已成功在a股市场为QFII/RQFII客户开立首批信用账户,并于当日完成了QFII/RQFII客户在a股主板、科技创新板和创业板的融资融券交易。中信证券还宣布,已成功在a股市场为合格投资者客户开立首批融资融券信用账户,合格投资者客户从2020年12月29日起可以参与融资融券交易。

据本报记者统计,截至1月5日,除上述三家公司外,华泰证券、瑞银证券、CICC、国信证券等多家大型券商已开通QFII业务。

“QFII机构通过金融一体化加速进入将有利于市场交易量的增加和交易更加活跃,多头和空头机制将进一步完善,国际资金在a股市场对接的步伐将进一步加快。QFII开户意味着a股对外资的吸引力越来越大,资本市场有望迎来1000亿的‘活水’。”海通证券上海第一营业部融资融券负责人周伟(化名)1月6日告诉《中国时报》记者。

向两个金融市场注入外资

事实上,几乎与此同时,许多券商机构都宣布开通QFII整合业务。

“合格投资者参与融资融券和再融资业务,将有助于吸引优质资金进入市场,完善资本市场的长短平衡机制,丰富投资方式,改善交易活动,这将进一步提高资本市场的开放水平,为深化资本市场改革提供新的动能,对完善我国金融体系具有重要意义。国泰君安证券长期致力于服务国内外投资者参与中国资本市场建设。在融资融券、再融资、科技创新板再融资等业务的市场准备和发展过程中积累了丰富的创新经验,并于去年11月2日完成了首个合格投资者再融资证券借贷交易业务。”对此,国泰君安相关负责人1月5日告诉《中国时报》记者。

国泰君安相关负责人表示,作为首批合格投资者融资融券试点公司,国泰君安在融资融券行业具有突出优势,在整个业务链中具有较强的协同性,已建成成熟的跨境交易平台。

数据显示,截至2020年9月底,QFII/RQFII持有的a股总市值已超过2385亿元,较2019年的1734亿元增长37%。根据华创证券的统计,这一数值比2010年底增加了近三倍,持股数量在过去五年中呈上升趋势。

周伟在接受采访时坦言,对于券商机构来说,QFII金融账户的开通,不仅意味着越来越多的外资机构可以更轻松地配置a股资产,也为证券公司跨境业务催生了很多市场机会。特别是对总行来说,跨境业务的深化意味着国际影响力和竞争实力将会上升,未来的市场空间将值得期待。

“随着《办法》的实施,融资融券业务的优势将成为海外客户选择中资合作券商的重要因素。证券公司需要以强大的资本规模、充足的凭证储备、领先的信息技术和服务能力赢得合格投资者业务。预计这一领域的竞争将逐渐分化,优质客户将加速集中在主要证券公司。”华泰证券在之前发布的研究报告中指出。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,QFII/RQFII作为外资投资a股的重要渠道,可以参与a股市场的融资融券业务,将在外资流入a股市场中发挥重要作用。同时,对于外资来说,可以通过融资融券工具放大投资回报;对于券商来说,业务量增加。

“随着跨境业务的逐步增加,外资和中资券商之间的合作机会将越来越多。机构对新政策反应越快,就越容易抓住机遇,拿到项目订单。跨境业务也可以提高中国证券公司在国际市场上的业务竞争力。目前,金融开放政策加快,跨境业务项目也迅速增加。大量海外基金通过QFII和RQFII渠道进入市场。除了这两种融资渠道,上市公司的固定收益融资也成为外资机构关注的焦点。无论是双向交易还是定置股份融资,以及土地入股渠道,外资配置中国资产的渠道正在多元化,中国市场与国际市场的双向渠道将加快,金融市场将更加成熟和国际化。发展方向。”对此,瑞银证券也发布了报告。

a股引入更多“活水”

值得注意的是,据统计,自2020年以来,两家公司之间的平衡达到了历史新高。截至去年12月25日,沪深股市融资余额1.62万亿,比年初增长58.47%;融资余额1.49万亿,比年初增长47.77%;证券借贷余额1294.81亿元,比年初增长839.61%。随着外资进一步参与a股市场,外资引入的增量资本不容小觑。

“融资融券在中国的发展并不平衡。在融资市场成熟的同时,证券借贷市场受到政策和交易规则的限制。但未来QFII会对两家公司的平衡产生重大影响,尤其是证券借贷业务。外国合格投资者将优先考虑证券借贷的判断没有超出市场预期。对于QFII的融资融券业务,主要针对a股市值超过2000亿元的标的股票。虽然加入了外资卖空机制,但不会造成市场剧烈波动。”对此,周伟在采访中也进行了分析和指出。

根据安信证券此前发布的统计研究,自沪深沪港通开通以来,股票市值占比一直在上升,而QFII/RQFII股票市值占比一直在下降。截至2020年9月,外资机构通过土地股配置的a股市值最高,达到88.73%,通过QFII/RQFII和境外私募配置的a股市值分别占11.25%和0.01%。据华创证券统计,截至2020年第三季度,QFII持有的545只股票整体市值超过2000亿元,持仓市值较去年底增长37.48%,较2010年底增长近两倍。在过去的五年里,持有的股票数量呈上升趋势。合格投资者客户参与融资融券交易,有助于扩大市场规模,改善交易活动,完善长短平衡机制,增强中国资本市场国际化。

“随着合格投资者机构的增加,外资持有a股的比例将进一步上升。目前外资持有a股市值的4%,但外资持有日本股票的比例大于70%,外资持有韩国股票的比例大于30%。进一步推进市场制度化;此外,将促进证券借贷余额的进一步增加,QFII参与证券借贷将丰富证券的市场来源,进一步增加证券借贷余额;第三,可以促进衍生品业务的发展。衍生品是外国投资者的重要对冲工具,同时加速推出更多类型的衍生品;第四,新三板市场的参与者和流动性会有所提升,与其他板块还有较大差距;第五,债券回购可以增加QFII闲置资金的收益。”对此,瑞银证券发布的研究报告进一步表明。


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