「参股子公司」信托收益年内首次出现向上的房地产信托

股票行情  2021-04-27 23:46:22

临近年底,信托公司争相规模化,房地产信托产品集中发布。

11月,集合信托产品的募集规模出现反弹,结束了下半年以来监管收紧导致的下滑趋势,其中房地产信托强劲反弹。第三方数据显示,今年11月房地产信托规模大幅增长,融资561.53亿元,较上月增长102.35%。

此外,集体信托产品的平均预期收益率也在年底出现反弹,11月份是今年平均预期收益率首次上升。当月,集合信托产品平均收益率为6.64%,较上月上升0.08个百分点。

一位来自中小信托公司的人士告诉《第一财经记者》:“一些信托公司为了实现年初设定的目标,会主动提高部分产品的收益率。另外,在交付端,企业年末资金需求旺盛。还有一些信托公司为来年预留项目。”

信托收益率今年首次上升

自2020年以来的大部分时间里,集体信任的平均预期回报率一直在下降。原因有几个:国内外货币宽松政策持续,导致社会融资利率下降;优质资产短缺问题没有完全解决,合适的项目难找;监管部门收紧了非标准投资,将信托资金投向标准资产,进一步降低了产品收入。

然而,这一趋势在年底发生了变化。受益信托网数据显示,11月份集合信托产品平均收益率为6.64%,较上月上升0.08个百分点,为今年以来平均预期收益率首次上升。

具体而言,11月份,信托收益率在6%至7%之间的产品比例增长最为显著。据公开信息不完全统计,在披露预期收益率的879种信托产品中,预期收益率在8%以上的集合产品占比10.70%,较上月上升0.10个百分点;收入在7%-8%之间的集体产品占比33.91%,比上个月下降1.33个百分点;收入在6%-7%(含)的集体产品占比32.51%,比上个月提高4.29个百分点;6%(含)及以下占比22.88%,较上月下降3.06个百分点。

“在收益率前十的信托公司中,产品收益率与前一个月相比有下降趋势,但各信托公司的筹资规模增长也很显著。集体信托产品年末收益可能是由于行业整体产品收益率。重心上移。”受益信托和金融研究所的研究员于之说。

于之说,从历史数据来看,年底会有一定的涨幅,一些信托公司会主动给投资者利润,以达到年初设定的目标,从而导致收益率短暂上升。

据一位受托人介绍,年底是企业结账、偿还银行贷款、给员工年终奖等的日子。,而且企业的资金需求比较大,间接促进了信托产品收益率的提高。

房地产信托爆发

年末不仅是信托产品的收益率,还有信托产品的设立规模。数据显示,11月共设立集体信托产品1751个,较上月同期增长28.65%,设立规模1685.36亿元,较上月同期增长27.23%。

值得一提的是,11月份投资于房地产和金融的集体信托产品资金大幅增加,而工商企业和基础行业的集体产品收缴规模大幅下降。数据显示,11月份房地产信托规模占比33.32%,较上月上升12.37个百分点;金融信托募集资金750.96亿元,比上个月增长34.68%。

于之表示,房地产产品的融资规模大幅增加。一方面是年底信托公司的冲动,有额度的信托公司推出了更多这样的产品;另一方面,由于高质量非标准产品的招聘仍很热门,房地产产品继续受到投资者的欢迎。此外,金融产品增长明显,投资于股票债券市场的标准产品将是信托公司业务转型期间的重要战略方向。

值得注意的是,信托公司正在积极转型证券投资产品,标准信托的数量和规模大幅增加,如资产配置TOF、TOT和MOM产品、债券和固定收益+投资信托、与阳光私募合作的证券投资信托产品等。信托公司另一位人士表示,从业务转型的角度来看,2019年下半年以来,房地产业务经历了多轮窗口引导和监管,传统的房地产产品受到约束。今年房地产信托产品更加内敛,大部分信托公司处于收缩状态。

从往年的数据来看,年底确实是集体信托市场发行和建立的高峰期,但这种状态无法持续。在监管不断收紧的背景下,融资信托产品比重下降,投资产品比重上升,这是行业转型过程中的长期趋势。在集体信托市场,以贷款为主的传统产品减少,以证券投资和股权投资为主的创新产品增加。

然而,金融信托的设立规模和比例持续上升,这在于监管压力下非标准产品的收紧。

“房企资金需求依然旺盛。然而,监管继续收紧融资信托,要求信托公司转型,但很容易说,我们以前做过很多“非标准”的房地产信托。现在压缩很难,转型成‘标准产品’也不容易。”一个受托人说。


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